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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函🥝，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性👗、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复😡👅。

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滬(hù)深300指(zhi)數(shù)(shu)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股(gu)覈(hé)心(xin)資産(chǎn)的(de)代錶(biǎo)指數。配寘覈心資産一(yi)方麵(miàn)(mian)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展(zhan)帶(dài)來(lái)(lai)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值；另一方麵，覈心資産(chan)憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)(chang)波動(dòng)(dong)中(zhong)更具韌(rèn)性，能在一定程度上降低長(zhang)期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)，爲資産的保值增值保駕(jià)護航。

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这番“让他们打一(yi)仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争(zheng)时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认(ren)为有(you)时“让(rang)他们打上一会儿再劝架反而更有效”。

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二(er)、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供(gong)需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨(zhang)后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰(rao)动的来源。

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1、布伦特原油和西(xi)德克萨斯中质原油(you)（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨(zhang)期权的恐慌(huang)性(xing)购买将看涨溢(yi)价(jia)推至 2022 年俄罗斯入(ru)侵乌克兰以来(lai)的最(zui)高水(shui)平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小(xiao)步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要(yao)来自政(zheng)策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化(hua)，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房(fang)认购(gou)标准；产业政策方面(mian)，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行至(zhi)140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金率(lv)1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出(chu)现(xian)上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节(jie)奏和力度。