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美国市场(chang)还延续了(le)周五的新高(gao)表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此(ci)前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸(mao)易(yi)和关税紧张局势冲击市场，标普(pu) 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥，引发A股估值重估💕🥥🥬🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽💗🩰🍌，总需求增速结束三年低迷和下行🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代🤍🍄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌💛👢💘💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥦😠。此外🥾💟，本轮增量资金的正反馈机制👗，不仅会对市场走势产生显著影响🩱💛🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕🎒🥑🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月主产区生鲜乳价格下行👅🥥，白酒批发价格总指数下行💋👙🥥💗💟，名酒批发价格总指数下行🧅💝。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行👢，外购仔猪养殖利润下行🍄。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🍅🧡🧄，棉花期货价格上行👅💛🍌，寿光蔬菜价格指数上行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍏、新消费👛、固态电池🍑👘😈、可控核聚变、低空经济👄🥻💘、半导体自主可控🍇👞、军贸出海提速等😠🥬🍄🤬。

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2、同时，苹果计划在(zai) 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该(gai)机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理(li)器，并(bing)在 2028 年下半年量产，价格将(jiang)比初代更低，重量显著减轻。