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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻(gong)行情仍(reng)在路上。近期中美伦敦谈判(pan)进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰(rao)动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我们认(ren)为(wei)地缘(yuan)事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价回(hui)落至4月以来最(zui)低水平(ping)，风险(xian)偏好进(jin)一步回升还(hai)需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗口。本(ben)次(ci)论(lun)坛(tan)期间中央金(jin)融管理部门将发布若干重(zhong)大金融政策，投资者(zhe)对此抱有积极预期，有望呵护股市风(feng)险偏(pian)好，助力A股“稳中有涨”。

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当地时间6月15日11时许👅🌽，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问💓🥿。访问期间👢，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题👙👝。此外，他们还将讨论经济发展💗🥭、气候和能源问题🍈🥔👘💓。

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1、建议(yi)在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部(bu)件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心(xin)等待(dai)。

2、未来从历史中走来。“这是我们在新的时代背景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择🥾🍆😠。”***主席的目光，望向未来的深处。