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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下😡💟👛👘，阶段性调整是合理的😡💯。预计四季度有估值切换的机会👿，同时，资金面可能有更多的边际变化😻。

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2、需(xu)求：MTO方面，二季度甲醇价格(ge)大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯(xi)烃装置开工表现稳定，但(dan)6月底甲醇价格受地缘冲突(tu)影响叠加港口对船龄(ling)的限制大幅增加，MTO利润快速(su)降低，后续(xu)存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸(suan)和MTBE开工表(biao)现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随(sui)后缓慢下滑。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💋🥕🍈🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡💌，A股权重板块上涨👜💔💞👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗🥻👿💋，成长价值风格或相对均衡👄🩰🥝💕。