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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）