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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠💓、上市公司盈利偏弱💔😻💗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌💋💯🥻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👜，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😡💌🧄🍅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍎。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与(yu)资金流入等(deng)因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港股市场表现强势。市场呈(cheng)现显著的结(jie)构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨(zhang)。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但在(zai)财政加码(ma)、创(chuang)新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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1、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一👘🥭😻🍒。多晶硅🩲、工业硅涨超3%👿🤬🍄🍄，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面🧄🩱，SC原油、沪金🥒🥒👝🍆、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）👝👡👄🍏、沪锡🍎🧅👚💓👢、甲醇跌近1%。

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