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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧄🥻，在通胀尚未回归👝🍋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👿😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧅😡😻，享受更多成长性💘💌🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲👿💗🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭💞、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾👛🧅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💞，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿👢🥥🤍🥔，货币宽松扩张剩余流动性🎒🥦👠💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力🍈、半导体设备🥝👗🍓、芯片）🍊💟🥾、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜🩳、通信（算力服务+卫星通信）🎒🍏🤍🍄。

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调样(yang)后，沪(hu)市(shi)指数样本质(zhi)量进(jin)一步提升，将更好地发(fa)挥市(shi)场表征、投资引领(ling)的作用。具体来看，上证50、上证180指数(shu)2024年营收增速分别提升0.6个百分(fen)点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同(tong)时，信(xin)息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公(gong)司结构(gou)转型升级不(bu)断(duan)加速的趋势。

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1、今年4月29日，深(shen)交所对*ST同洲2024年年报(bao)出具(ju)问询函，涉及(ji)公司高功率(lv)电源(yuan)业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性、公司与持续经营相关的重大不确(que)定(ding)性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问(wen)题。15日晚间，公司就相关问(wen)题向深交所作(zuo)出了书面说明回复。

2、創(chuàng)新藥(yào)企(qi)license-out（許(xǔ)可輸(shū)齣(chū)）項(xiàng)目增多，跨國(guó)藥企來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，對(duì)中(zhong)國創新藥前期筦(guǎn)線(xiàn)“饑(jī)(ji)渴”。5月20日，三生製藥公告，與(yǔ)(yu)輝(huī)(hui)瑞就國産(chǎn)雙(shuāng)抗達(dá)(da)成郃(hé)作協(xié)議(yì)，金額(é)達60.5億(yì)(yi)美元；6月13日，石藥集糰(tuán)公告，與阿斯利康達(da)成50億美元以上授權(quán)郃作。