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降息方面，最新(xin)CME“美联储观(guan)察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降(jiang)息25个(ge)基点的(de)概率为3.1%，到(dao)7月维(wei)持(chi)利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个(ge)基点的概率为0.6%。

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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股(gu)2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设(she)备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位投管机构人士介(jie)绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在(zai)于企业年金委托人通(tong)常要按季度进(jin)行(xing)考核。投资管理人都希望能把(ba)企业年金(jin)考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负(fu)责人年金委托工作的人员也(ye)面临考(kao)核。如果一个季(ji)度所在企业(ye)的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压(ya)力甚至(zhi)是合规性质疑——为什么要把(ba)企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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今(jin)年以来港股表现持续强(qiang)于A股(gu)的(de)原因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结(jie)构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美(mei)元走弱(ruo)，外(wai)资寻求(qiu)中国(guo)资(zi)产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优(you)势，较A股率先受(shou)益。4、交易热度：更多资金选择南下(xia)流(liu)入港(gang)股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均(jun)净流(liu)入仅30亿元。

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