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需要明确的是😠💞，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🤍。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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极智嘉的客户集中度较高，且对大客户的依赖度逐渐提升🥕🍋。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%🩳😻🍊👿🍒、30.8%🥔🎒👘🥔、45.3%和55.8%🍊，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%💋、9.3%🍋🍏🩳、15.4%和18.9%🌽👿。过高的客户集中度使得公司经营风险增加，一旦大客户流失或减少订单🥥🎒🥔🥝💯，公司的营收和利润将受到严重影响。

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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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从研(yan)发成本上看，据医药魔(mo)方数据，中国新药研发成(cheng)本约为美国的三分之一至五(wu)分之一，吸引了跨国药企(qi)加(jia)大在华(hua)研发投入。例如(ru)，武田制药在上海设立亚太研发中心，同(tong)步推进全球项目。从专利布局上(shang)看，据医药魔方数据，截至2024年8月，中国(guo)在全球创新药管(guan)线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶(ou)联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突(tu)出。

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2、中银国际发布研报称🍋🍄🥔，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比🥒，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳🍒。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入🥑，认为中国建筑拥有更佳的地域组合🥾，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额🍆，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级😈😻🧅，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。