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上週五晚間(jiān)，美國(guó)(guo)**提議(yì)在未(wei)來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)(chang)必鬚(xū)(xu)摻(càn)入美國(guo)燃料(liao)組郃(hé)中的生(sheng)物燃料數(shù)量，其中包括(kuo)大幅增加生物質柴油的使用量。在生物柴油需求激增的預(yù)期下，美荳(dòu)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停(ting)，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本週一國內油脂大漲。其中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲，日內漲幅超4%。

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中东局势本周急剧升温🩰🎒🥬。6月13日💞，以色列对伊朗核设施发动空袭🩲🌽，导致国际油价直线拉升👡🥝，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🩱，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🧡🍑👅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💔，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告🧅💝，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔😡、传媒👢、医药生物、非银🩰、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🍊👞、建筑材料💗🥥🥻💖、计算机等行业跌幅居前🤬👅😡🎒。

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②分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)化；

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1、①红(hong)利资产(chan)：通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造，保障分(fen)红能力(li)及股东回(hui)报。关注银行、港口、公路(lu)、有色(se)金属、白酒、电信运营商。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情况下，估值(zhi)能维持高举高打(da)，股(gu)价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但(dan)我们仍审慎(shen)看待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩散(san)至低性价比区域，指向休整波段。