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巴菲特讲的能(neng)力圈子指的就是每个(ge)人都有自己有限的了解(jie)范围。每个人(ren)总是有些东西(xi)懂有些东西不懂。所以投自己懂的东西就容易知道价值，就(jiu)知道什么叫便(bian)宜，就(jiu)有机会赚钱，反之亦然。如果(guo)你买觉得心虚的东西就是投机，投(tou)机当然也有赚钱的时候，但风险大，睡不好觉。（2010-03-25）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🍓🍅🤬，第一，从历史来看🍓🍄💓，近十年7月市场风格相对均衡🩰😠💌，大盘风格略占优💋🥻。第二，外部流动性方面🤬👙🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚👠💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠🎒🥕。

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中游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中(zhong)报业绩(ji)增(zeng)速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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