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配置方面，新消费（珠宝钻石、IP潮玩💞、新零食新饮品、美妆个护）和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此外，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥾🌽🍌，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍉🥝，在新的宏观变化出现之前🍆🩱，具备产业趋势支撑🥕🍑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥑👠🍍。

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“他們(men)沒(méi)有(you)研(yan)究過(guò)，但不妨(fang)礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司(si)敢主動(dòng)説(shuō)(shuo)有創(chuàng)新，股價就有機(jī)(ji)會(huì)漲。有可(ke)能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的大(da)市值公司沒怎(zen)麼(me)漲，但有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股價(jia)上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就大些。

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此外，邓(deng)默博士也非常关注长(zhang)期投资价值，结合政策导向、科技创新(xin)趋势以及产业升级的方向，利用(yong)量化模型评估市场情绪、资(zi)金(jin)流(liu)动和行业(ye)景气度，以优(you)化行业配(pei)置和因子暴露，在中小市值公司中(zhong)寻找标的，提前布局具备持续(xu)增长潜(qian)力的行业和公司。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)(lai)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)(dan)性更大，噹(dāng)前貨幣“小(xiao)步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)(ji)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港(gang)股下跌(die)，噹前關註通脹(zhang)迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收歛(lian)或來自美聯儲(chu)加息或推遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下，美元(yuan)走強短期槩(gài)率(lv)不大。

2、另一(yi)方面，劳动力市场持(chi)续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中(zhong)，英(ying)国就业人数有9个月下(xia)降，失业(ye)率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部(bu)门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测(ce)低(di)0.5个百(bai)分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不(bu)可持续(xu)，海(hai)外需求疲软与企业成本上升正拖累(lei)经济。