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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方(fang)面，地缘冲击(ji)影响偏(pian)短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊(yi)朗亦为全球(qiu)十大(da)产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推(tui)动。3）黄金而言(yan)，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能(neng)。

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