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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍(reng)屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)(jian)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地(di)方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結郃。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👅🥦，A股表现较港股更优🩰👿，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A👄🌽、H股投资者结构差异🍄🍉👙👅，A股散户投资者占比更高🍒🍑，因此当市场风险偏好提升时👗🥭🍏👜，散户资金加速入场💗🍓🩳，高换手特性放大成交🍒🥕，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👄👿👛，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👝💗🤍🍏🧅，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍍💔。本轮南向资金流入始于2024年10月👅🥿💛，春节后开始加速💟👜🍒，呈现出规模大💞、速度快的现象🩲🍌，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💋，南下资金买入额占港股成交比例30%💟，较去年24%显著提升。

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资本市场：从行业策略来看🍑💓💋🥬，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信😻🍇、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建💞🩲🍒🤬、建筑🍒🥝👝👄、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略🍉🥥👗。

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短期海(hai)外扰(rao)动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个护)和创新药龙头本(ben)身(shen)在景气叙事中(zhong)。本身是符合基本面趋势投资的(de)方向，在(zai)景气预期二(er)阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位(wei)波动加(jia)剧，但还不是中(zhong)级别风险。但(dan)我(wo)们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新(xin)消费行情已扩散(san)至(zhi)低性价比(bi)区域，指向休整(zheng)波段。

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2、对于发行价格，公司披露，此次招股发售价区间为不超过36.3港元/股，且预期不(bu)低于35港元/股(gu)。时间上，香港公开发(fa)售阶(jie)段已于6月11日启动，将持续至(zhi)6月16日。