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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮(fa)行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售(shou)股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售(shou)1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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公募人士認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大週期中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度足夠(gòu)或(huo)資(zi)本市(shi)場(chǎng)處于低位，股市估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng)，接下來(lái)有三箇(gè)方曏(xiǎng)值得重視(shì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)(zhang)，二昰中國(guó)製造(zao)，三昰新消費(fèi)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩💔🥿、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👅。短期高位波动加剧👘，但不是中级别风险😠，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🍉🥝😈🥒，油气和贵金属是对冲资产。继续提示👅，港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。

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操作方面，如果5月(yue)12日以来已经(jing)完成“降(jiang)低弹性、调整(zheng)持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中(zhong)线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果(guo)断增加配置。

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1、外盘：本周，美(mei)麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月供需报(bao)告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善。美国(guo)冬小麦优(you)良率54%，高于上年(nian)同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预(yu)期(qi)的51%。冬麦收割4%，低于五年均值(zhi)7%。俄罗斯谷物(wu)产量最新预估数(shu)据高于去年。玉米市(shi)场方面，受低吸买盘带动，玉(yu)米从数月的低位反弹(dan)，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场(chang)预期的70%。玉米(mi)种植率(lv)97%，符合(he)市场预期。报告(gao)方面，6月报告下(xia)调美国25/26年小麦期末库存预估(gu)，因出口(kou)上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销(xiao)售数据良好，美(mei)玉米陈作和(he)新作库存均下降，结转库(ku)存下降的(de)利多掩过(guo)新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

2、2、估值：港股更便宜😠🩰👄💝，结构上汽车、军工🥭👢💞👙、电力设备、电子等行业较A股估值更低👿🍈。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍉🍈💓，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🥒，均显著高于恒生指数10.6倍👜🥭，对比成长板块💞🍑👗，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥦💟👙🩲🍇。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💛，同期万得全A 17.5倍、35%分位👡👘🥻💖，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🩲🥭🩲🍍、17%分位，同期万得全A 17倍🍇🍆😡💔、24%分位😠😠。结构上看🩳🍑🍆，取同在A、H两地上市的公司👄🤬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥬🥿、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）💌、有色金属（18%）🧄🍏🧡、医药（23%）溢价较低。