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消息面上🍅🧅💯，医思健康午间发布公告🥒，预测截至2025年3月31日止2025财年经计及所有一次性及非经常性减值项目后，集团预期录得净亏损约1.7亿港元至1.9亿港元🤬💛👢👿💋，较上年度的亏损1890万港元扩大。

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2👜、估值：港股更便宜，结构上汽车🍋、军工🥿🥝、电力设备🍉🍏🥔、电子等行业较A股估值更低💌👅💋💕。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💞🩱💯💗👙，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💟，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍍💞。从相对水平来看🥑💘，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍊👙💌。年初恒生指数PE 8.7倍💛🩳🥦，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥔🍍💖👝、35%分位🥑💋，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位👘💔🥾。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🧄、军工（107%）🩱、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍋。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍓🩰🥥、医药（23%）溢价较低💘👜👗。

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乔治华盛顿大学竞争法中心主任威廉·科瓦奇（William Kovacic）表示，大型科技公司可能认为在特朗普总统领导下，人工智能合作的监管环境比前总统拜登时期更容易应对。“我认为他们会继续密切关注这些巨头公司的行为。但这并不一定意味着他们会进行干预阻止他们发展，”科瓦奇说。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🥿💘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然，三年规模大考机制正加速市场出清。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💟👚🧡👙，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💛，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒💯，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍋🍄🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩰🥿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜😈🥦🍈，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍏🍄💗😻，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👠🍓。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍋🥔🧡，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、价格数据(ju)也没有什么可担心的。5月份潜在通(tong)胀连(lian)续(xu)第四个月低于(yu)预(yu)期，受此消息提振，美债(zhai)上周上涨，因为市场押注今年(nian)降息不止一次。