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华安证(zheng)券(quan)表(biao)示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现季节(jie)性机会；银行具备资金中长(zhang)期流入(ru)的政策导向和趋势。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上(shang)漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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鲍威尔上周二(er)刚刚在出席国会听证会时强调，美(mei)联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息(xi)；而英国央行虽然本(ben)月早(zao)些(xie)时候也维持着借(jie)贷成本不(bu)变，但6月3日(ri)的利率决议投票比，也显示该央行(xing)内部正陷(xian)入意见割裂之(zhi)中。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🥭👘，逻辑跟此前几次不同👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋👡🎒🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈💘👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖👙🍏，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒🍅👛🥕👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🧡💓🍒。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡🧅，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👚，科技、医药等成长板块仍具修复空间。