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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项(xiang)政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、受中美(mei)伦敦谈判相关信息扰动，周中(zhong)A股盘中波(bo)动(dong)显著。6月(yue)10日，A股盘(pan)中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场(chang)情绪产生较大影响(xiang)。一是中美代表团(tuan)合(he)影中未出(chu)现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税(shui)相关议题，更多聚(ju)焦(jiao)其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表文(wen)章对美国商务部长卢(lu)特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美(mei)谈(tan)判(pan)受阻的担忧。这两则消息对市场情绪(xu)产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。