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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显🍉💛，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下💓。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击🥕👘😡💌。

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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳🎒😈。电解铝方面👄🥝👝👠，供给维持高稳💋，短期暂无新增和置换计划💯。据SMM🩱，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨👡🍓，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨🍈🥻，产量361.5万吨，环比下滑3.1%🍉，同比增长1.7%💓🧅💌，铝水比小幅回涨至76%🍄💕💔💯。

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从(cong)背后因素来看(kan)：1、上涨中的(de)追赶或来自货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅(fu)度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩(ji)占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节(jie)奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌(die)中的收敛或来(lai)自美(mei)联储加息或推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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回溯(su)来看，上述四家银行(xing)定增事项快速推进，就中国银行、交通银行来看，从预案发布，到审批通过，再(zai)到资金到账，共历(li)时75天。

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1、中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放🧡🧡，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🩰🩰🥦👡，未来或具有较大提升空间。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。