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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再(zai)融资。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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不(bu)过(guo)，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间(jian)。银河证券研报分析(xi)，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代(dai)表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际(ji)利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会(hui)有1次至2次(ci)降息，总计调降(jiang)政策(ce)利率20个基点至30个基(ji)点。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度(du)达(da)到50个基点。

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1、1、供(gong)应端：2025/26年度国(guo)内棉花丰产预期较(jiao)强，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产(chan)量预计值再(zai)创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量与去年同比相差不大。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公(gong)司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公(gong)司的股價(jià)大幅(fu)上(shang)漲(zhǎng)”。