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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。

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歐(ōu)洲央行此次降(jiang)息的最直(zhi)接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自通脹(zhàng)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元(yuan)區(qū)(qu)物價(jià)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐(ou)洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源價(jia)格走低以及歐(ou)元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)(lian)郃(hé)作用(yong)。預計至2027年，歐元區通脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩(wen)定在2%左右。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥕🍎💘🍈🍇。本轮地产下行周期已经持续较长时间😻，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长👛🩲💞🍒，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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据统计💯，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况👗🍈🍒👢💋。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工、翔丰华🥻🥻🥭、果麦文化🥕💗、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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1、今日，A股、港股房地产板块(kuai)全线(xian)爆发，富力地产一度大(da)涨超24%，合肥城建(jian)涨停，万通发展（**）大涨超9%。消息面上，房地产市场再度迎来(lai)积(ji)极的政策信号。6月13日(ri)召开的(de)国(guo)务院常务会议提(ti)出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管(guan)齐下稳定预期(qi)、激活需求、优(you)化供给、化解风险，更(geng)大力度推动房地产市场止跌回稳(wen)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路😡💛，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘😈💋，前端的收入和利润难以保证😈，但自由现金流充沛的企业🍊🥔，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋💓👡🥑💓。②改善视角下🧄💓👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💓👜🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🧡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍💞🩰💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥑👡👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞💯👙🩲💟，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🎒，包括电子（算力、半导体设备👄💯🌽、芯片）💛、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。