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下跌中的回落：美元走强🥑👡，外资流出👛🥥🍆，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👞🧡👠🍓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦💞，分别为23年和24年5-8月🍎👅。背后原因类似🍋，均为强美元之下👠🥑👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👠🩳💯，美元指数从低位101升至107🍉🍌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍒💖🍅，外资加速流出💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒🌽💕🩳，23年恒生指数下跌-13.8%🥻💕👛，万得全A -5.2%👡，AH溢价指数从129升至151😈🥭。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍄🥕，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥦💖，万得全A -10%🍇👝👄🌽，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💕👚，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👠😠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩱🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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短期来看💞🩱，海外地缘冲突再加码🍊，关注贵金属👄🍋😻、原油相关板块避险逻辑投资机会🍉🧄。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下😈，也经历了漫长调整期🩳，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🧅🥻，从弹性来看能源强于贵金属🍏💋，确定性角度贵金属强于能源💕👞👜。

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短期海外扰动增加💝👜🥥💋，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥕，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍍、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🥿🥥🍄。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍌👚，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🧡，指向休整波段。

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2、此前，天眼查(cha)显示(shi)，此前欢牛蛋糕关联公司及其法人(ren)徐浩，因未按指定(ding)时间(jian)履行生效法律文书确定的给付义务而被申请限(xian)制高消费，累(lei)计执行标的为120.47万元。