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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥥😈🥦🥔🍄，其一为偏响应式货币政策决策思路💋👘🤍🥭，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👜，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp😈🍒👜；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥻。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102💘🍄💖。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了(le)週邊(biān)(bian)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在(zai)老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小(xiao)時(shí)畫(hua)齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼。”

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沪深300股票池中🧡😈🥑🧅，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩳🍌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥥。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💝💕👙、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基(ji)本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短(duan)期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍(reng)具有上调空(kong)间(jian)、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出(chu)海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老(lao)金(jin)等对高(gao)息资产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会。

2、本周全市场股票池中💋😻👛，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🩲🍈👗；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。