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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来(lai)，阳伞、墨(mo)镜、防(fang)晒口罩、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母女互拍(pai)、一家人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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往后去看🍈🧄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝💝🥝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💟💛，所以可能还是要边走边看🧅🩳👢💌。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👿😠🍈🍏，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍍🍊，则可能使得降息预期进一步提升🍒👅，从而引致美债收益率下行👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👿🍌👗，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态😻👡。美联储将延续降息🥝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍋，国内政策面以稳为主🥾👄👗，经济数据短期呈现韧性🩳😠，但也需要动态关注后续出口回落的风险🤬🩲。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥿，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍇🍇🍑，冶炼加工费或持续处于低位👝💕🧅。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💘👄。

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1、四、海(hai)关对日(ri)本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品(pin)安全标准，或(huo)日方(fang)未能有效履行(xing)官方监管责任，将及(ji)时采取控制(zhi)措施，切实保护我国民众的健康安全。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)(huang)金首飾(shì)、國(guó)潮品(pin)牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能力咊意願(yuàn)的箇股估值(zhi)中樞(shū)將(jiāng)得到提(ti)陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)(wu)定價(jià)的優(yōu)質資産(chan)，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估(gu)，不少(shao)港股的細分(fen)領域龍頭估值(zhi)齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低(di)估，有朢(wàng)被南下資金(jin)逐步挖掘，建議(yì)適(shì)(shi)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。