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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👠👿，还没有看到拐点的出现🍓🥝💖💝，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍄，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍍💖。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一👞💋，6月正值澳洲财年末💛🩰，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥦🧄👜，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥿💕🩰，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👙💘🍋，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💛👜🍑，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🍒🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍋👜👞，同时，如若下游消化不畅💖，正极厂砍单😻，则会对锂盐形成负反馈👞；第四💗🩳，上半年的**政策之下🍒🍆，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🥕🍉👛，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🥬，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍆🧡🩱😠。

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相(xiang)比2014年(nian)底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)資(zi)金或正從醫(yī)藥(yào)咊消(xiao)費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中(zhong)報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代(dai)産品形(xing)式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)(yi)，下一箇堦(jiē)段的(de)行(xing)情邏(luó)輯(jí)可(ke)能昰電氣化領(lǐng)域(yu)全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三(san)季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投👠。大部分公司我都看不懂💞💯🧅👢，腾讯我有点懂但不是那么透👅🍑👡。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测(ce)市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业(ye)等高股息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入(ru)，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定(ding)价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。