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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍑🩲🥒🍅、智能家居家电等领域🥬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🌽、新消费崛起🧄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属😻🥿、国防军工🍅、商贸零售、美容护理💛🍏🥻、化学制药等”

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💋🍋🍌，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩳👄👝🎒，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升💗。年初以来💖🥒，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩰、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👙😈🧡，以及估值吸引力等因素💓👙，都推动了港股市场回暖。

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2024年6月(yue)28日，华宝证券撤回(hui)IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能(neng)定位(wei)和发展战略作出的主(zhu)动决(jue)策，撤回(hui)上(shang)市申请并未改(gai)变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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企业盈利的改善是经济改善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数(shu)据的明显回升也是重要的(de)信号。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)(jiao)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、5月🍉💕🥑，计入**广义开支、商品房销售额🥬💯🩲👞、社会零售商品额🍄、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👢🍊🥔。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。