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在特朗普的大力支持下，“大而(er)美”法案5月22日以(yi)一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过(guo)参议(yi)院程(cheng)序(xu)性投票，一路(lu)跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了(le)修改，改(gai)动的部分在参(can)议(yi)院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡，有望使市场震荡中枢整体上移🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞🥿🥬🧡👠、被动跟随策略🍇🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🧅🍓😠，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力😻。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👗🧡🩳，港股整体估值水平相对合理🥔💋💋🥑😈，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🍒🥒，下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本财年表现出色，收入同比增长 23.3%🥬💯，分部业绩同比提升5.7%。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。