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伊朗司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)(ying)指(zhi)朢(wàng)伊(yi)朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此(ci)前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構(gou)的(de)郃作。

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具体到今年而言(yan)，受需(xu)求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一(yi)定压力，二季度上(shang)市公司盈利增速可能会有阶段性回落(luo)。

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进入 2025 年下(xia)半年，伴(ban)随关税(shui)影响渐显，各国央(yang)行(xing)相应根据(ju)经济和通胀走势(shi)保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对(dui)各国汇率(lv)的影响程度(du)或进一步降低(di)，汇率市场或重回基本面定价。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元💘。

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1、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌(die)风险较大。周期品(pin)整体景气(qi)弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消(xiao)费品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一(yi)步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注三(san)条主线(xian)。

2、整(zheng)体看，1-4月工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。