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更重要(yao)的是，全(quan)国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多(duo)方需求” 方案之间(jian)的巨额成(cheng)本差距，因为这个(ge)基本道理适用于各地各类基础(chu)设施项(xiang)目：如果一件(jian)事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量(liang)，不如放弃去(qu)做别的。否则，就会像(xiang)加州政客一样(yang)，最终只剩大量(liang)时间和金钱的浪费。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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“散装”强调特色与优势(shi)，“整装”则要突出协同与配合，关键要形成(cheng)合(he)作与竞争的“双轮驱动”。同样“追光而行”，长三角地(di)区以全(quan)产业链协同和技术创新为核心，珠三角(jiao)地区以组件出(chu)口和智能(neng)化升(sheng)级为(wei)特色，不少西部省份则专注硅料(liao)生(sheng)产和(he)光伏电(dian)站布局。既(ji)以合作互(hu)通有无、取长补短，实现深度(du)融合、互利共赢(ying)；又以良性竞争倒逼产业升级，提升发(fa)展整体效能(neng)，才能形成各类要素合理流(liu)动、高(gao)效集聚的生动局面。

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2、业内人士表示，创新药主要还看港股：港股市场云集了中国创新药优质稀缺标的。自2018年(nian)港股“18A”上市规则允许未有盈利的生物科技公司提交上市申请以来，中(zhong)国香港已成(cheng)为全球第二大(da)生物科技集资中心(xin)，同时，港股医药企业特色化程度高，可以(yi)买到(dao)内地股市买不到的优质标(biao)的。