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流动性1500股票池中💋🥕🎒，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍉、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥬💔🍋。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍒🍒🍒、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍇🥒、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年，港股(gu)市场(chang)第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的(de)新经济产业趋(qu)势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快(kuai)速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险(xian)溢价随弱美(mei)元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩲🍆。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👿🥝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💕👗🍆💗🍊。本周沪指的“三连阳”💘🥔🍒💕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤍🧅💯🩲👝。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟💓，仍要回到逻辑驱动的方向🍉；中长期而言😻👝🤬🥭，更重要的是判断风格💕，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元🍈👢，营收占比为59.28%🍆🍍🍈👄🍊，外销产品毛利率达48.77%🥻🤬👅。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元👗。