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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由(you)于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策(ce)催(cui)化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用(yong)，流动性宽(kuan)松(song)推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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1、利润端确定性高于营收端🥭🍑，主要得益于降本增效战略的推进。虽面临关税等宏观不确定性扰动👘🍆👝，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进🍅🌽🍊，包括生产效率提升👘🧅、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤(pi)酒等(deng)酒(jiu)類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。