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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、7月9日(ri)是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍(reng)处在谈(tan)判关键期，若(ruo)未能突破(po)分歧，关税战可能存在反复

2、2025年下半年全(quan)球油脂(zhi)油料将拨开(kai)迷雾(wu)见明朗，范围包括供(gong)应、需求(qiu)、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库(ku)存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供需(xu)均报以乐(le)观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如(ru)期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日(ri)北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王(wang)毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美(mei)豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料消费(fei)同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强(qiang)。