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值得一提的是，在加入Meta之后，他作为联合创始人，将继续留(liu)在(zai)Scale AI的董事会，不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然(ran)不(bu)会让(rang)谷歌、微软、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。

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从轮动面积来看💕🥥，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%👡；第二轮超跌反弹中😡😻，存量资金在反关税、军工💔🍍🌽🥒、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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方正证券指出，本轮医药行业(ye)热情提升的最大助(zhu)力即是来自(zi)创新药商业模(mo)式的广泛认可。从趋势(shi)上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为(wei)盈的(de)阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的(de)固有认知，同时BD项目(mu)收款也进(jin)入常态(tai)化兑现阶段。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🩱💝💛🩰？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见🥻🍓🍎🧅👢，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🍊🍑🌽💓。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行💕🧄💓，投资者将继续关注贸易动态。

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1、新消费主题在IP潮玩👄👠、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活😻🩱🌽，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🌽，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👠🩱🍈、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👿、保健型食饮🍆🥔、电商营销）🌽🍊、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场😠🍅🍅，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥭🍄👢。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💓🤍，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🥾😡👄、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👚🥿、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥥，内需可进、外需可守。

2、約(yuē)尅(kè)計(jì)算得齣(chū)，即使進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)(lve)低但仍非常激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經(jing)濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平衡，甚至昰(shi)負(fù)麵(miàn)的(de)”。