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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥝，也可能是宽松政策的边际收敛🍅🍇，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍌👢🍒😻🍆，货币政策方面央票的重启发行👜🥔；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥭，对场外配资等也加大了监管力度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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一、即(ji)日起恢复部分原(yuan)产地为(wei)日本的水(shui)产(chan)品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都(dou)、千叶县等10个都(dou)县(xian)除外。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lai)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。