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实际上，今年创新药的行情表现，已一定程(cheng)度上反映了(le)市场对其未来空间(jian)的较强烈憧(chong)憬。年初以来（2025.1.1-2025.6.13），港股市场上，恒(heng)生综指上涨(zhang)了19.41%，恒生科技指数涨17.27%，而细(xi)化到行业来看，在恒生香港上(shang)市指数（行业(ye)）体系(xi)的73只不同细(xi)分行业指(zhi)数中(zhong)，恒生港股通创新药精选指数(shu)（HSSCPB）以69.22%的同期涨幅(fu)一骑绝尘(chen)，名列(lie)涨幅榜第一位，其后(hou)跟随涨幅较大的也多为医疗保健指数、生物科技(ji)等与医药/医疗相关的(de)细分行业。其中，恒(heng)生(sheng)港股(gu)通创(chuang)新药精选指数(shu)（HSSCPB）正是目前发行中的港股通创新药(yao)ETF（认(ren)购：520883/上(shang)市：520880）之标的(de)指数。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化🍈、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温🩱👡🥝🍍💯、港股流动性环境逐步向好的背景下👗，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👛🍏，其长期配置价值正日益凸显🥥😡🧅🍇。

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投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降👝。同时🍎🍒🍒🍎，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费🥥。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💋💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💋💟💟🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝🍑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖🍇👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥🥝🌽💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、利(li)利説(shuō)：“到(dao)目前爲(wèi)止，我看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)(dian)的議(yì)題(tí)(ti)，不堅(jiān)持推行不會(hui)有(you)結(jié)菓(guǒ)(guo)的議程，從(cóng)而避免陷入失敗(bài)。”