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3🥝👘、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🌽。巴西批准自8月1日起🥾👄👚，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👗🍋。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升👠💔，其中94%都在国内销售🥔🍅🧅🥔，约337亿升🩱🍋🤬。以ATR134测算😈🌽，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求👢🩰，如考虑汽油需求增速问题🍉🍑👚，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍌💯，且甘蔗质量没有明显提升🍅，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米💋🍑🩰，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👡👞🥔🥦。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💓、玉米需求将变得更为刚性。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压(ya)力较年(nian)初预期水平(ping)大(da)幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短(duan)期(qi)钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年(nian)，阶段(duan)性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁(tie)水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于(yu)去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观(guan)假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需(xu)求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。