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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🥿🥝🥕，不同技术路径存在结构性机遇😻🍎。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍒🧡🍒🍄，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2😻💓💋，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟💓，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🧡。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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2、由(you)于欧(ou)元走强和能源成(cheng)本下降(jiang)，欧洲央行工(gong)作人员将明年的通胀预期(qi)下(xia)调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持(chi)了消费者价(jia)格指数将进一步上涨的预测，2026年的通胀预期(qi)仍(reng)为1.9%。