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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥦🍑👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊🍅💞🥾👅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🩰👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🥒👞👞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍏👛；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕😡，7月中报业绩期🍈🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅👢🧅。

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而如中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力(li)产业链相(xiang)关企业如光模(mo)块(kuai)行业龙头、以及光器件(jian)。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈(ying)利(li)”的特徴使得其對(duì)(dui)行情持續(xù)性的要求更(geng)高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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1、此外，中喜会计师事务(wu)所（以(yi)下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告(gao)》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签字会计师陈昱池、沈建(jian)平警告，并分别处以20万元罚款(kuan)。

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