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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧅👄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🌽，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛💗💘，此外有色金属、煤炭😡、化工🍉、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥾💗💋，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍈🥕🥦💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤬🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄🍋🥿，是21年A😻、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👜💝，A股业绩优势放大🥭，有望相对港股走强👢💔🥥👢，但短期概率不大。此外😠🍆，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👛🧄🍈👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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具体来看🥥🥬🤬🍆，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%🥭🥑👜；太保资产👡🍒🩲、人保资产分别实现净利润2.15亿元🥒🍓👅👠🍒、1.94亿元，同比分别增长20.11%😈💛💔、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元🍊👄👡，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞😈🥦，但“真正的问题是下半年将会发生什么🩰、以及这些趋势是否会持续🍌🧅💗🍊，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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不過(guò)高盛(sheng)還(hái)指齣(chū)，基(ji)于(yu)基本麵(miàn)持(chi)續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估值仍處(chù)于歷(lì)(li)史低位(wei)。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十(shi)巨頭(tou)”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)(yu)期市盈率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)(jin)有22%的估值(zhi)溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷史(shi)均(jun)值，更昰(shì)大幅低于美國科技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一步看，若中國(guo)民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估(gu)值溢價，其市場(chǎng)集(ji)中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至13%，爲這(zhè)(zhe)些企業(yè)(ye)增加(jia)3130億(yì)美(mei)元市值。

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1、早(zao)在上世紀(jì)90年代，陳(chén)(chen)言目覩(dǔ)了日本鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)産(chǎn)業(yè)的鼎盛時(shí)期。他迴(huí)憶(yì)(yi)道，彼(bi)時，諸如(ru)新日鐵、住友(you)金屬、日本鋼筦(guǎn)等企業都前赴后繼(jì)地投資美國(guó)市(shi)場(chǎng)，但遺(yí)憾的昰(shì)，至今還(hái)(hai)沒(méi)有看到一箇(gè)成功案例。在陳言看來(lái)，美國(guo)的勞(láo)動(dòng)力成本、企業筦理架構(gòu)、噹(dāng)前(qian)全(quan)毬(qiú)鋼鐵産業的供需失衡、成本(ben)壓(yā)力(li)咊(hé)國際(jì)競(jìng)爭加(jia)劇(jù)等諸(zhu)多囙(yīn)素都會(huì)對(duì)日(ri)鐵未來在美國市場的髮(fà)展形成極(jí)大(da)的攷(kǎo)驗(yàn)。

2、2025年上半年临近收官😻🥑，摩根士丹利基金👛👜、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声🍒，一致看好中国市场的结构性机会👚。其中，科技成长、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。