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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍊💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💓💖。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💗🌽👜😡、军工💘🧅🥑、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥬、中、长期维度下💖💋，均是乐观因素占优🥾🍑😈。

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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡(gong)献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元(yuan)。年内(nei)累计新(xin)增备案私募证(zheng)券产品(pin)达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高(gao)达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净(jing)值个人投(tou)资(zi)者逆势布局力度明显加大。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以(yi)上增速(su)；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善(shan)。

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1、“我认为这反映出两点：第一🧅👠，这证实了 Llama 模型举步维艰🥬👛；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🥬💔🥕。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

2、据阿勒泰交通建(jian)设投资发展有(you)限公司官方微信(xin)号发布，阿禾(he)公路(lu)于2022年9月(yue)开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。