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指增(zeng) / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性(xing)均处于偏强区间，指标共振强度维持上(shang)行区间(jian)，超额环境(jing)整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期货深贴(tie)水行情延(yan)续(xu)，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我(wo)们仍看好指增策略全年的配置价(jia)值，建议以“红利 + 小微盘(pan)”指增抵御小微(wei)盘可能出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响(xiang)有限。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不(bu)断运往美(mei)国，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他(ta)市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由(you)贴水(shui)转为大幅(fu)升(sheng)水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年(nian)的角度对全(quan)球供求平(ping)衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美(mei)国滞(zhi)涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显(xian)现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能(neng)有效收缩反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯(ju)战，中东局势(shi)正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资(zi)保持韧性，但(dan)地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存(cun)在(zai)着较大压力(li)，此时政策预(yu)期及落地(di)（或(huo)证伪(wei)）可(ke)能成为国(guo)内品(pin)种交易的一部分。

2、浩鯨(jīng)(jing)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化(hua)的輭(ruǎn)件咊(hé)(he)信(xin)息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基(ji)礎(chǔ)設(shè)施服務商及(ji)政企客戶(hù)，提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及服務(wu)、雲筦(guǎn)輭(ruan)件開(kai)髮及服務咊(he)行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)。