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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡(heng)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥬🤬🍇，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍎😠🍈、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💗；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💛💛😻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍋、有色、非银😡💝🩰🍉、电子👜🥔💌、军工领涨。

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“我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有(you)可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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1、“一些地方和单位全面从(cong)严治党(dang)主体责任、监督(du)责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严查快办，形成强大震慑。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；