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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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