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1-5月规模以上工业企业利润同比转负😠😡🍓🩲，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🍅，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥭💯💟🤍、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👿🥬🥕，营业收入利润率4.97%🍍💔🤍🥭，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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本周，基本面因(yin)子在各行业(ye)表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差(cha)波动(dong)率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨👢👝，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥦🤍，H股市值也大涨4倍😠👙，市值在300多亿高位运行🥦💘。数据显示🩰😻💔👘🍑，2024年公司营收17.17亿元👜，同比增长近六成💯，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍒🍈🥥。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍒，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🧄🍆。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💞，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍒，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会💗🌽👢💟。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👿🥦👙、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属🥭、小金属）、计算机等重点行业。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😻🧡💔，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等👝👠🍅，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👞👅🥥💖👠，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高😡💘，既是当前驱动经济发展的新增长点🌽👚🥻👡，又是反映时代命题的主要方向🤬👙🩰，政策、资本🍊、产业更容易形成共振的效果👡👗🍈。