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1—5月份，新建商品房(fang)销售面积35315万平方米，同比(bi)下(xia)降(jiang)2.9%；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商(shang)品房销售额34091亿元，下降3.8%；其中住宅销售(shou)额(e)下降2.8%。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%💓🥦💖，有22家公司研发投入超过10亿元🍅🍇😠，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能🥑💝。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%💝💝，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%💞🎒🥬。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金(jin)螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走(zou)低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)(heng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下(xia)跌方麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)(dong)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、建议在6~8月的半年报季🍇💝🍋🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘，算力供应链（AI服务器、PCB💋、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👚🥿🩱🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤬🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💔。