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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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