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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤍🥾👛🩰，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍍👿👗💔😠，风险偏好有所上升🍉🍍，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💖💌，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👝🥦🍏🧄🍈，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🤍💗🥝👄💟。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及美(mei)債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受(shou)資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)(dian)，週五收報1.17。

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2、需求方面：炼化端💞💓🍎，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升🩲💔🍒，叠加消费税抵扣政策利好的影响🧄👜😻👄，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🎒🍇🍆。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落😡🥕🍎🍊。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👞👗🍇，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端😡，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👜💋，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击💯🥕🥔💯。

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对荣昌生物而言🍋🍄💝，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🎒🍊😻，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市👜，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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1、去年底以来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次(ci)反(fan)弹都容易透支后回落，既有市场(chang)本身流(liu)动性驱动容易导致(zhi)亢奋的原(yuan)因，也有一开始预期(qi)打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政发力的预(yu)期，以及春节后对AI投资(zi)和商业化落地的预期；2）但回调(diao)后的底部都(dou)高于(yu)此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的，只不过一开始市场预(yu)期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和(he)风(feng)格切换，如对等(deng)关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、华创证券固定收益(yi)首席分析师周冠南(nan)认为，货币政策在总量上保持(chi)宽(kuan)松(song)取(qu)向，以应对(dui)国(guo)内需求(qiu)不(bu)足(zu)与外部(bu)不确定性，但货币(bi)政策操作的形式和节奏具有较高(gao)的(de)灵活(huo)性。