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分化(hua)中的(de)收敛(lian)：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望(wang)相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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