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从目前基本面的趋势来看🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍆、新经济领域热点频出🥕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🤍🥝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥥😡，外需和地产压力进一步提升🥭🧡🍍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳💕，可能反应了这种预期。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警(jing)惕外围(wei)摩擦反复(fu)、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产(chan)业催化(hua)，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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为抑制过度投机👅，富国基金🌽👞💞、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落👠🥿🤍🩱，或将申请临时停牌🍏、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍓🍄🍆👡、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%😠，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍆💕；热卷周均表需317.87万吨😠💯💯🍉，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械👢🥦🥔、造船🥒🍉🥕🥦🥥、风电需求持续增长，汽车🍎🥾🤍🍎、家电🍈🍅🥔、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观💞💟。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段💋💌🥒，下半年出口面临回落压力。

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1、货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率(lv)方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收(shou)益率较(jiao)上(shang)月末分(fen)别(bie)下行12bp/11bp/10bp。

2、仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司(si)作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。