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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长👝👝😻。红利方面🥭👙，在通胀尚未回归💯💔🥾，价格低位运行的背景下🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝🤍👅，获得ROE的抬升🎒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿💖🩱，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆；补贴政策推动下🎒💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💕。②改善视角下🍅🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲；预期走出底部👡💞👝🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍🥦🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥭🤬🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👄🍄，包括电子（算力🥔💟🍌🍉、半导体设备🍇💛、芯片）🥬、信息化（数据库💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、3、AH溢價(jià)(jia)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中(zhong)的收歛，即A股(gu)漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。